FD宣言・KPI

お客様本位の業務運営方針

1.お客様のニーズに沿った商品の提供。

お客様のニーズを的確に把握し、アドバイス、提案できるよう教育・研修を実施。信頼される代理店となるような取り組み。

=KPI=
商品研修の実施(月1回)
お客様の声を活用した社内研修(月1回)
お客様アンケート総合満足度8以上

2.お客さまの声を経営に反映する取り組み。

「お客さまの声」を幅広くお伺いするとともに、「お客さまの声」を経営に活かす取り組みを推進し、「お客様満足向上」に努めます。

=KPI=
お客さまアンケート   

家族や知人、同僚の方への代理店をおすすめ8以上

3.利益相反の適切な管理

お客様の利益が不当に害されることのないよう、その恐れのある取引を適切に管理すべく、体制を整備いたします。

=KPI=
利益相反に関する社内研修の実施。
意向確認や対応履歴の記録、管理者による確認、指導の実施。
コンプライアンス研修、e-ランニング研修年12回

4.情報のわかりやすい提供

商品説明に際して分かりやすい言葉で丁寧な説明を心掛けるだけでなくルールに沿って募集プロセスが速やかに確認、共有できるように取り組む。
記録された対応履歴を確認、共有し、進捗管理を行うことで適切な募集プロセスを維持します。

=KPI=
美醜コンプライアンス研修の実施。
高齢者、障がい者募集教育の実施。
代理店事故対応窓口割合90%以上

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